Utbildningar i KI Finans
Nedan presenteras aktuella kurser. Samtliga kurser är kostnadsfria.
Grundkurs på plats
Grundkurs på plats genomförs genom att vi träffas för en utbildning. Kommuninvest strävar efter att erbjuda kursen på olika orter runt om i landet. Här ges dessutom tillfälle att träffa kollegor från andra organisationer att diskutera och utbyta erfarenheter med. Kursen är kostnadsfri och förmiddagsfika och lunch ingår.
Syfte: Användaren ska få en genomgång av grunderna i systemet. På kursen ges tillfälle att ställa frågor och få hjälp med specifika problemställningar. För den som vill är det möjligt att ta med underlag för att registrera egna affärer och komma igång med Kommuninvests utbildare som stöd. Vi kommer även visa den kommande funktionen för likviditets- och investeringsplanering.
Mål: Efter kursen ska användaren på egen hand kunna lägga upp affärer, göra analyser och ta ut rapporter mm och på egen hand börja utforska systemet.
Kurstillfällen
| Datum | Tid | Plats |
| 2018-12-12 | 09.00-15.00 | Hässleholm |
| 2019-01-16 | 09.00-15.00 | Göteborg |
| 2019-02-05 | 09.00-15.00 | Stockholm Arlanda |
Program
Boka (registrera) affärer
- Registrera olika typer av affärer (lån, derivat m.m)
- Lägga upp interna lån (och derivat)
- Skapa refinansieringsantaganden
- Lägga upp simulerade lån för framtidsanalyser
Analys
- Använda analyserna i systemet för historiska och framåtsyftande analyser
- Använda refinansieringsantaganden
- Använda simulerade lån för budget/prognosändamål
- Lägga till räntescenario för att skapa känslighetsanalys
- Uppföljning mot finanspolicy, både historiskt och framåtsyftande för att se hur policyefterlevnad påverkas av kommande förfall, refinansieringar och simulerade nya lån
Rapporter
- Vi går igenom de olika rapporttyperna och hur de kan användas
- Bygga egna rapporter som kan vara personliga eller användas av hela organisationen
- Genomgång av några vanliga nyckeltal
Dokument
- Söka och filtrera
- Ladda upp egna dokument
- Skapa påminnelser/aviseringar för nya dokument
Marknadsdata
- Korta och långa räntor
- Historik
- Framtida (implicita) räntor
Administration/allmänt
- Lägga upp nya användare och tilldela behörigheter
- Skapa filter (för analys av delar av portföljen. T ex ett företag, alla rörliga lån, alla derivat)
- Skapa påminnelser/aviseringar för t ex låneförfall och nya dokument
- Exportera grafer som bilder och nedladdningar till Excel
Övrigt
- Under tiden finns möjlighet att ställa frågor
- Övningsuppgifter till några av passen
- Hjälp med att registrera befintliga affärer (andra än Kommuninvest-lån) – ta med underlag med affärsdetaljer
Grundkurs på webb
Grundkurs på web genomförs som en webbutbildning genom att användaren deltar via Team Viewer där Kommuninvests utbildare visar systemet. Kursen är mer översiktlig än Grundkurs på plats i vissa delar.
Syfte: Användaren ska få en översiktlig genomgång av grunderna i systemet. På kursen ges också tillfälle att ställa frågor. Vi kommer även visa den kommande funktionen för likviditets- och investeringsplanering.
Mål: Efter kursen ska användaren på egen hand kunna lägga upp affärer, göra analyser och ta ut rapporter och på egen hand börja utforska systemet.
Ett tips är att i förväg säkerställa att Team Viewer fungerar i er IT-miljö. Klicka på länken under respektive datum för att logga in på mötet.
Fördjupningskurs – Internbank
Fördjupningskurs – Internbank genomförs som en webbutbildning genom att användaren deltar via Team Viewer där Kommuninvests utbildare visar systemet. Det är inget krav att ha gått uppstarts- eller grundkurs, men det underlättar för att följa med.
Syfte: Kursen är delvis en repetition av delar av grundkursen men tonvikt ligger på några detaljer i systemet som är särskilt användbara för kommuner med internbank.
Mål: Användaren ska ha fått fördjupad och mer detaljerad kunskap i de delarna kursen omfattar.
Ett tips är att i förväg säkerställa att Team Viewer fungerar i er IT-miljö. Klicka på länken under respektive datum för att logga in på mötet.
Fördjupningskurs – Analys & rapporter
Fördjupningskurs – Analys & Rapporter genomförs som en webbutbildning genom att användaren deltar via Team Viewer där Kommuninvests utbildare visar systemet. Det är inget krav att ha gått grundkursen, men det underlättar för att följa med.
Syfte: Kursen är delvis en repetition av grundkursen men fokus är en fördjupad genomgång hur analys och rapporter kan användas för planering, budgetering och uppföljning.
Mål: Användaren ska ha fått fördjupad och mer detaljerad kunskap i användandet av analys och rapporter.
Ett tips är att i förväg säkerställa att Team Viewer fungerar i er IT-miljö. Klicka på länken under respektive datum för att logga in på mötet.
Program
- Lägga in refinansieringsantaganden
- Skapa Simulerade affärer
- Använda taggar och filter
- Använda räntescenario för känslighetsanalys
- Uppföljning mot finanspolicy
- Exportera till Excel
- Bygga egna rapporter
On demand-kurs
Ibland passar inte det standardiserade upplägget eller så är datumen bara fel. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar också. Ta gärna kontakt med oss om ni vill diskutera en sådan utbildning så försöker vi hitta en lösning som passar bra.
Kontakt
Kundgruppen